PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w akcje małych i średnich spółek. Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

podwyższone

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

  • akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 – min. 70% wartości aktywów netto
  • pozostałe aktywa – maks. 30% wartości aktywów netto – czyli np.:
    • akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych
    • dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle), instrumenty rynku pieniężnego (m.in. bony skarbowe, bony pieniężne, weksle, czeki, bony skarbowe, lokaty na rynku międzybankowym ) oraz depozyty bankowe

Dla osób, które:

  • oczekują wysokich zysków z inwestycji w dłuższym terminie- min. 5 lat
  • akceptują wysokie ryzyko znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa
  • chcą zróżnicować swoje oszczędności

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie PZU FIO Parasolowy.

Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność.

Wartość jednostki:41,65PLN17.09.2018
Zmiana:16,75%29.09.2006

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,88%
1 miesiąc7,85%
6 miesięcy18,33%
1 rok25,05%
Od początku16,75%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania4%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 70% z indeksu mWIG40, w 20% z indeksu sWIG80 oraz w 10% ze stawki WIBID 3M
Kategoria jednostkiA, B, I, L
Początek działania funduszu29.09.2006 r.
Od pierwszej wyceny16,75%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

  • Zróżnicowanie branżowe i geograficzne inwestycji
  • Inwestycje w akcje przedsiębiorstw notowanych przede wszystkim na GPW w Warszawie
  • Analiza fundamentalna rynku przed ulokowaniem pieniędzy
  • Możliwy wysoki zysk – mimo wysokiego ryzyka inwestycyjnego

Jak przystąpić do funduszu?

  1. Oferta
    Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
  2. Kontakt z dystrybutorem PZU
    Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
  3. Zlecenie
    Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
  4. Przelew
    Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij