PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w akcje małych i średnich spółek. Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

wysokie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

  • akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 – min. 70% wartości aktywów netto
  • pozostałe aktywa – maks. 30% wartości aktywów netto – czyli np.:
    • akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych
    • dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle), instrumenty rynku pieniężnego (m.in. bony skarbowe, bony pieniężne, weksle, czeki, bony skarbowe, lokaty na rynku międzybankowym ) oraz depozyty bankowe

Dla osób, które:

  • oczekują wysokich zysków z inwestycji w dłuższym terminie- min. 5 lat
  • akceptują wysokie ryzyko znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa
  • chcą zróżnicować swoje oszczędności

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie PZU FIO Parasolowy.

Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność.

Wartość jednostki:43,32PLN05.12.2022
Zmiana:13,41%29.09.2006

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,37%
1 miesiąc5,25%
6 miesięcy1,62%
1 rok18,71%
Od początku13,41%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,0%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 70% z indeksu mWIG40 TR, w 20% z indeksu sWIG80 TR oraz w 10% ze stawki WIBID 3M
Kategoria jednostkiA, A1, B, I, L
Początek działania funduszu29.09.2006 r.
Od pierwszej wyceny13,41%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

  • Zróżnicowanie branżowe i geograficzne inwestycji
  • Inwestycje w akcje przedsiębiorstw notowanych przede wszystkim na GPW w Warszawie
  • Analiza fundamentalna rynku przed ulokowaniem pieniędzy
  • Możliwy wysoki zysk – mimo wysokiego ryzyka inwestycyjnego

Jak przystąpić do funduszu?

  1. Oferta
    Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
  2. Kontakt z dystrybutorem PZU
    Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
  3. Zlecenie
    Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
  4. Przelew
    Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

  • Prospekt informacyjny funduszu

  • karty subfunduszy

  • Kluczowe Informacje dla Inwestorów i komunikaty o ich zmianach

  • komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

  • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

  • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Zamknij