PZU Obligacji Krótkoterminowych

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje głównie w dłużne papiery wartościowe. Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 3 miesiące

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

niskie

Oczekiwany zysk

     

mały

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
ostrożnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Min. 50%, maks. 100% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

  • dłużne papiery wartościowe z okresem wykupu do jednego rok (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle)
  • instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem jest Skarb Państwa (m.in. bony skarbowe, bony pieniężne, weksle, czeki, bony skarbowe, lokaty na rynku międzybankowym)

Dla osób, które:

  • są zainteresowane lokowaniem kapitału w dłużne papiery wartościowe
  • chcą inwestować co najmniej 3 miesiące
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne, ale są świadomi potencjalnych wahań wartości inwestycji
  • chcą mieć stały dostęp do swoich pieniędzy

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Fundusz nie jest „funduszem rynku pieniężnego” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Wartość jednostki:78,95PLN16.08.2022
Zmiana:57,58%01.07.2005

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,04%
1 miesiąc2,02%
6 miesięcy0,95%
1 rok2,87%
Od początku57,58%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania0,8%
Minimalny okres inwestowania3 miesiące
BenchmarkStawka WIBID 1M
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, G, I, IKE, J, L, P, S, T, U, W
Początek działania funduszu01.07.2005 r.
Od pierwszej wyceny57,58%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

  • Inwestycja o niskim ryzyku
  • Zyski zbliżone do lokaty bankowej
  • Swobodny dostęp do pieniędzy
  • Krótkoterminowa inwestycja dla klientów indywidualnych i firm

Jak przystąpić do funduszu?

  1. Oferta
    Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
  2. Kontakt z dystrybutorem PZU
    Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
  3. Zlecenie
    Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
  4. Przelew
    Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

  • Prospekt informacyjny funduszu

  • karty subfunduszy

  • Kluczowe Informacje dla Inwestorów i komunikaty o ich zmianach

  • komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

  • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

  • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij