PZU Zrównoważony

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje m. in. w akcje i dłużne papiery wartościowe. Fundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 4 lata

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

podwyższone

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
umiarkowanych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

  • akcje – min. 30% - maks. 70% wartości aktywów netto
  • dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle) i instrumenty rynku pieniężnego (papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje o krótkim terminie wykupu (do jednego roku) oraz depozyty na jeden rok)

Dla osób, które:

  • są gotowe zainwestować pieniądze na co najmniej 4 lata
  • akceptują ryzyko związane z inwestowaniem w akcje.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w akcje.

Wartość jednostki:60,39PLN01.12.2022
Zmiana:20,68%18.11.2005

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,85%
1 miesiąc9,50%
6 miesięcy0,08%
1 rok15,84%
Od początku20,68%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,0%
Minimalny okres inwestowania4 lata
BenchmarkPortfel składający się w 50% z indeksu WIG oraz w 50% z indeksu Treasury BondSpot Poland
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, G, I, IKE, J, L, P, S, T, U, W
Początek działania funduszu18.11.2005 r.
Od pierwszej wyceny20,68%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

  • Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków z inwestycji
  • Analiza fundamentalna rynku przed ulokowaniem pieniędzy
  • Różnorodne inwestowanie pieniędzy – w akcje i dłużne papiery wartościowe

Jak przystąpić do funduszu?

  1. Oferta
    Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
  2. Kontakt z dystrybutorem PZU
    Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
  3. Zlecenie
    Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
  4. Przelew
    Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z dokumentami funduszu
Znajdziesz w nich:

  • Prospekt informacyjny funduszu

  • karty subfunduszy

  • Kluczowe Informacje dla Inwestorów i komunikaty o ich zmianach

  • komunikaty o zmianach Prospektu funduszu

  • komunikaty o zmianach Statutu funduszu

  • Sprawozdania Finansowe funduszu

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Informacja o ryzyku

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ryzyko wystąpienia okoliczności, na które uczestnik poszczególnych nie ma wpływu, np. likwidacja Subfunduszu, a także ryzyko inflacji, ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz ryzyko operacyjne. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z zawieraniem kontraktów pochodnych, ryzyko koncentracji oraz ryzyko utraty płynności. Ponadto dla konkretnych subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

Aby prawidłowo ocenić ryzyka wynikające z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, prosimy o zapoznanie się z polityką inwestycyjną, opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora, zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII). W szczególności prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi minimalnego okresu inwestycji oraz profilem ryzyka i zysku zawartym w dokumencie KII.

Zapoznaj się z pełną treścią informacji prawnej TFI PZU i funduszy zarządzanych przez TFI PZU.

 

Zamknij