12 maja 2020

TFI PZU będzie publikować skład portfeli funduszy co kwartał

Standardowo informacje o aktualnej budowie portfeli funduszy są dostępne w sprawozdaniach finansowych publikowanych ze sporym opóźnieniem (roczne do końca kwietnia, a półroczne do końca sierpnia). Od 2016 roku możliwe jest publikowanie tych danych częściej, zgodnie z wypracowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami standardem publikacji danych.

- Publikowanie składów portfeli w cyklu kwartalnym daje lepszą transparentność inwestycji realizowanych w imieniu naszych klientów. Pozwoli też na lepszą ocenę podejścia TFI PZU w zarządzaniu środkami pod kątem struktury portfela. Dodatkowo naszym partnerom zajmującym się dystrybucją funduszy ułatwi analizę ilościową i jakościową naszego procesu inwestycyjnego – podkreśla Marcin Żółtek, wiceprezes zarządu TFI PZU.

Połączenie funduszy parasolowych

TFI PZU otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie dotychczasowych funduszy parasolowych, co ma na celu uatrakcyjnienie oferty produktowej Towarzystwa dzięki zwiększeniu elastyczności i przejrzystości dla klientów oraz optymalizację zobowiązań podatkowych uczestników przy zmianach strategii inwestycyjnej.

Nowopowstała konstrukcja funduszu parasolowego, w skład którego wejdzie piętnaście subfunduszy o odmiennej polityce inwestycyjnej, pozwoli dokonać wyboru między subfunduszami o różnym stopniu ryzyka i zróżnicowanym horyzoncie inwestycyjnym. Klient będzie miał możliwość przenoszenia środków, dostosowując strategię zarówno do warunków rynkowych jak i zmieniających się w czasie swoich potrzeb i tolerancji na ryzyko inwestycyjne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pzu.pl/tfi