Szczegóły

W ramach oferty akcjonariusze Spółki - Eureko B.V. oraz Kappa S.A. (spółka celowa należąca do Eureko B.V. oraz Skarbu Państwa, utworzona na potrzeby planowanej oferty) planują sprzedać akcje reprezentujące 21,9% kapitału zakładowego PZU (18.911.153 akcje). Z tego 14,9% akcji oferuje Kappa S.A., a 7% Eureko B.V. Dodatkowo, Eureko B.V. może zaoferować 3%, a Skarb Państwa do 5% akcji PZU.

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 20 do 28 kwietnia 2010 r. w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która zgodnie z planowanym harmonogramem zostanie ogłoszona w poniedziałek 19 kwietnia.

- Oferta publiczna naszych akcji i planowany debiut giełdowy są symbolami zmian, jakie zachodzą w PZU. Realizując postanowienia porozumienia zawartego przez głównych akcjonariuszy pod koniec ubiegłego roku, wprowadzamy PZU na drogę szybkiego rozwoju, zmian i umacniania pozycji konkurencyjnej naszej Firmy, jako największej grupy ubezpieczeniowej w Polsce, o silnej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej - mówi Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU.

- Debiut giełdowy PZU ma kluczowe znaczenie dla rozwoju spółki i polskiego rynku kapitałowego, zaangażowania inwestorów indywidualnych oraz realizacji porozumienia między Skarbem Państwa a Eureko B.V. – mówi Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa. - PZU zostanie poddane standardom rynkowym i zasadom obowiązującym spółki publiczne. Prospekt zawiera przełomowe i oczekiwane rozwiązania dla inwestorów indywidualnych – dodaje Minister. - IPO największego polskiego ubezpieczyciela jest ważnym krokiem w kierunku umacniania polskiego rynku kapitałowego i budowania pozycji Warszawy jako centrum finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Debiut giełdowy PZU to istotny element oferty unikalnych możliwości inwestycyjnych Polski, zwłaszcza w kontekście realizowanego przez MSP od ponad 2 lat programu prywatyzacji. Publikacja prospektu emisyjnego PZU jest kolejnym efektem porozumienia między Skarbem Państwa a Eureko B.V. – podkreśla Minister.

Struktura oferty i zasady składania zapisów

W ramach oferty akcjonariusze Spółki - Eureko B.V. oraz Kappa S.A. (spółka celowa należąca do Eureko B.V. oraz Skarbu Państwa, stworzona na potrzeby planowanej oferty) planują sprzedać akcje reprezentujące 21,9% kapitału zakładowego PZU (18.911.153 akcje). Z tego 14,9% akcji oferuje Kappa S.A., a 7% Eureko B.V. Dodatkowo, Eureko B.V. może zaoferować 3%, a Skarb Państwa do 5% akcji PZU. W sumie oferta obejmuje do 29,9% akcji (do 25.819.337 akcji).

Oferta PZU kierowana jest do: 

• inwestorów indywidualnych
• osób uprawnionych* – m.in. pracownicy spółek Grupy PZU (z wyłączeniem osób, które objęły tzw. akcje pracownicze)
• inwestorów instytucjonalnych.

Każdy inwestor indywidualny może złożyć jeden zapis, na nie mniej niż 3 i nie więcej niż 30 akcji PZU. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która zgodnie z planowanym harmonogramem zostanie podana do publicznej wiadomości 19 kwietnia 2010 r.

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 20 do 28 kwietnia 2010 r. w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Ostatniego dnia zapisy przyjmowane będą do godz. 16.

Każda osoba uprawniona jest uprawniona do złożenia jednego zapisu po cenie maksymalnej na nie więcej niż 50 akcji PZU. Warunkiem złożenia zapisu przez osobę uprawnioną jest podpisanie oświadczenia zawierającego m.in. zobowiązanie do niesprzedawania ani nierozporządzania w inny sposób akcjami objętymi zapisem prze okres 3 lat od daty przydziału. Złożenie zapisu w charakterze osoby uprawnionej nie wyklucza możliwości złożenia zapisu jako inwestor indywidualny.

Osoby uprawnione mogą składać zapisy na akcje od 20 do 26 kwietnia 2010 r. w POK-ach Domu Maklerskiego PKO BP oraz w wybranych oddziałach Banku PKO BP.

W dniach 30 kwietnia – 5 maja będą trwały zapisy dla inwestorów instytucjonalnych, którzy będą uprawnieni do złożenia zapisów na akcje oferowane w liczbie, która będzie wskazana w otrzymanym zaproszeniu do złożenia zapisu.

Harmonogram oferty

Wybrane daty oferty publicznej akcji PZU przedstawia poniższa tabela: 

Kluczowe daty oferty publicznej przedstawia poniższa tabela:

Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 28 kwietnia do godz. 16, a dla osób uprawnionych do 26 kwietnia. 29 kwietnia zakończy się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Wtedy też ustalona zostanie cena sprzedaży akcji, ostateczna liczba akcji sprzedawanych oraz liczba akcji sprzedawanych przeznaczona do przydziału poszczególnym kategoriom inwestorów (w ręce inwestorów indywidualnych oraz osób uprawnionych może trafić łącznie do 6 mln akcji).

Debiut giełdowy Spółki planowany jest na 14 maja lub w zbliżonym terminie.

O PZU

• Największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce pod względem składki przypisanej brutto (dane wg KNF).
• Lider w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (37,0% rynku, wg danych KNF, za 2009 r.).
• Lider w segmencie ubezpieczeń na życie (32,8% rynku, wg danych KNF, za 2009 r.).
• Ok. 16 mln klientów, czyli około połowa populacji dorosłych Polaków.
• Jedna z najlepiej rozpoznawalnych marek w kraju: znajomość spontaniczna na poziomie 89%, a wspomagana 98% (badania instytutu Millward Brown SMG/KRC, grudzień 2009 r.).

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce 

• W latach 2000-2008 łączna wartość składki przypisanej brutto pozyskanej przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe działające w Polsce wzrosła o około 184,5% do ok. 59,3 mld zł (wg danych KNF).
• Pomimo dotychczasowego rozwoju rynku, nasycenie polskiego rynku usługami ubezpieczeniowymi pozostaje ciągle na niskim poziomie: o ile w Polsce składka ubezpieczeniowa na jednego mieszkańca wynosi ok. 300 EUR, to w 15 krajach strefy Euro jest na poziomie niemal 2,2 tys. EUR (raport CEA, European Insurance in figures 2009, dane za 2007 r.).

Kompleksowe usługi

• Poza spółkami PZU i PZU Życie oferującymi odpowiednio ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz ubezpieczenia na życie, w skład Grupy wchodzą również trzeci największy na rynku pod względem liczby członków oraz zgromadzonych aktywów netto (wg danych KNF za 2009 r.) otwarty fundusz emerytalny (zarządzany przez PTE PZU) oraz wiodące Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pod względem wielkości aktywów funduszy (wg danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, na koniec 2009 r.).

Pozycja finansowa:

• PZU oraz PZU Życie są jedynymi instytucjami finansowymi z siedzibą w Polsce posiadającymi ocenę ratingową „A” z perspektywą stabilną (rating siły finansowej oraz kredytowy), przyznaną przez agencję Standard & Poor’s.
• Na koniec 2009 r. kapitały własne Grupy wyniosły ok. 11,3 mld zł i były najwyższe ze wszystkich spółek ubezpieczeniowych z siedzibą w Polsce (na podstawie danych KNF).
• W 2009 r. zysk netto Grupy wyniósł niemal 3,8 mld zł.

Strategia rozwoju:

• Utrzymanie wiodącej pozycji na polskim rynku produktów i usług ubezpieczeniowych oraz osiąganie atrakcyjnych zwrotów dla akcjonariuszy.
• Analiza potencjalnych możliwości dywersyfikacji źródeł przychodów poprzez wykorzystywanie nadarzających się szans biznesowych w Polsce oraz możliwości ekspansji międzynarodowej.

*Osoby uprawnione to osoby, które w dniu 1 marca 2010 r.:

i/ były pracownikami następujących spółek: PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Centrum Operacji SA, PZU Asset Management SA, PZU Pomoc SA, PrJSC IC PZU Ukraine, PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance, UAB DK PZU Lietuva, UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas, PZU Tower SA oraz Ogrodowa-Inwestycje sp. z o.o., a także członkowie Zarządów wymienionych spółek;
ii/ były agentami PZU SA lub PZU Życie SA na wyłączność;
iii/ były subagentami/ osobami wykonującymi czynności agencyjne na wyłączność agentów o których mowa w punkcie (ii);
iv/ były wpisane do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz OFE PZU SA i wykonywały te czynności na podstawie umowy z zawartej z PZU SA lub PZU Życie SA.

- z wyłączeniem osób, które nabyły akcje nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji jako uprawnieni pracownicy w rozumieniu tej ustawy albo jako spadkobiercy takich uprawnionych pracowników (dotyczy tzw. akcji pracowniczych).

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. („PZU”). Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji PZU do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej PZU pod adresem www.pzu.pl oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego pod adresem www.dm.pkobp.pl.

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.