Szczegóły
TFI PZU: aktywa wzrosły znacznie szybciej niż rynek
http://www.e-fund.plTFI PZU: aktywa wzrosły znacznie szybciej niż rynek
8 mld 236 mln zł – to wartość aktywów, jakimi obecnie zarządzają fundusze TFI PZU. W ciągu ośmiu miesięcy 2012 r. aktywa wzrosły o 2,7 mld zł, tj. o 50 proc. względem poziomu, na jakim TFI PZU rozpoczynało ten rok. Efekty przynosi też konsekwentnie zwiększany udział dystrybutorów zewnętrznych („third party”) i sprzedaży specjalnej prowadzonej bezpośrednio przez Biuro Sprzedaży TFI. W sierpniu udział tych kanałów stanowił połowę całkowitej sprzedaży netto TFI, a w ciągu ośmiu miesięcy osiągnął wartość 312 mln zł (netto), co odpowiadało 25 proc. całości sprzedaży netto w tym okresie.
Fundusz PZU Energia Medycyna Ekologia zdobył bardzo wysoką ocenę w ratingu przeprowadzonym przez niezależnych specjalistów z Analiz Online. W praktyce 4 * oznaczają, że warto ten fundusz mieć w swoim portfelu inwestycyjnym. To kolejny z produktów TFI PZU wyróżniony tak wysoką oceną.
- TFI PZU, wraz z PZU Asset Management, w ubiegłych latach było kojarzone niemal wyłącznie
z zarządzaniem środkami samej Grupy PZU. Teraz wraz z głębokimi zmianami wewnętrznymi zmienia coraz bardziej swoje biznesowe oblicze. Pozyskuje bowiem kolejnych Klientów zewnętrznych oraz rośnie sieć dystrybucji „third party” budowana z wyselekcjonowanych domów maklerskich i banków – podkreśla Łukasz Kwiecień, wiceprezes TFI PZU i PZU AM.
Według danych publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami od stycznia 2012 r. do końca lipca wielkość aktywów powierzonych w zarządzanie TFI PZU SA wzrosła o ponad 50 proc. – z 5,4 mld zł na koniec grudnia 2011 do ponad 8 mld zł na koniec lipca 2011. Dla porównania, w tym samym okresie wartość aktywów zgromadzonych przez pozostałych uczestników rynku wzrosła o niespełna 12 proc.
Poniżej przedstawiamy kluczowe dane dotyczące TFI PZU:
· Rosną aktywa. 8 mld 236 mln zł – to wartość aktywów, jakimi (według danych na koniec sierpnia) zarządzają fundusze TFI PZU. W ciągu ośmiu miesięcy 2012 r. aktywa wzrosły o 2,7 mld zł tj. o 50% względem poziomu, na jakim TFI PZU rozpoczynało ten rok.
· Rośnie udział w rynku. Dzięki temu, że TFI PZU rośnie szybciej niż rynek TFI w Polsce, w ciągu ośmiu miesięcy roku 2012 zwiększyliśmy nasz udział w tym rynku z 4,7% do 6,2% na koniec lipca (dane Izby dotyczące rynku na koniec sierpnia są nadal niepełne).
· Rośnie liczba dystrybutorów zewnętrznych („third party”). W ramach budowy sieci dystrybutorów zewnętrznych TFI PZU rozpoczęło współpracę operacyjną z CDM Pekao SA i z DM PKO BP. sierpniu rozszerzony został również zakres współpracy z Grupą BRE Banku – do grona naszych dystrybutorów dołączył BRE Wealth Management. W najbliższych miesiącach lista dystrybutorów może się rozszerzyć.
Warto przypomnieć, że od maja br. jednostki uczestnictwa funduszy TFI PZU dostępne są także poprzez platformę internetową www.e-fund.pl (należącą do Atlantic Fund Services, czyli drugiego agenta transferowego TFI PZU).
· Rośnie udział kapitału pozyskanego od Klientów zewnętrznych i poza Grupą PZU.
W sierpniu sprzedaż „third party” stanowiła połowę całkowitej sprzedaży netto TFI. W osiem miesięcy br. sprzedaż własna (czyli prowadzona bezpośrednio przez Biuro Sprzedaży TFI) i „third party” osiągnęła wartość 312 mln zł (netto), co odpowiadało 25 proc. całości sprzedaży netto w tym okresie.
· Rośnie grono uczestników PPE. Osiem miesięcy 2012 r. było czasem bardzo intensywnej pracy naszych specjalistów prowadzących i wdrażających pracownicze programy emerytalne (PPE) w kolejnych firmach. W tym roku uruchomiliśmy 4 nowe programy PPE. Naszymi nowymi partnerami w ramach PPE zostały m.in. takie firmy, jak: Azoty Tarnów i ZAK SA. W efekcie zarządzamy już 107 Programami PPE dla ponad 93 000 pracowników. Kolejnych parę tysięcy pracowników-inwestorów powinno dołączyć właśnie w efekcie wdrażania kolejnych już uzgodnionych programów. Aktywa zarządzane w ramach PPE to 1 mld 615 mln zł.
TFI PZU – sprzedaż ogółem
· W sierpniu 2012 r. sprzedaż ogółem wyniosła: 96,2 mln zł brutto,
· Licząc narastająco – od początku bieżącego roku do końca sierpnia włącznie sprzedaż ogółem wyniosła: 1 mld 688 mln zł brutto.